10/05/2019
A AB InBev registrou hoje sua oferta inicial de ações dos negócios na Ásia na bolsa de Hong Kong. O objetivo mais imediato do desmembramento da unidade asiática e sua listagem em bolsa é o uso dos recursos obtidos com a venda para a redução da dívida da companhia mãe, que bateu em US$ 102,5 bilhões no fim de dezembro, alavancada pela compra da SAB Miller em 2016, por US$ 100 bilhões.
Mas os controladores da companhia estão olhando mais longe com a operação. Têm em vista outros dois ganhos que, acreditam, ajudarão a engordar ainda mais os negócios asiáticos, que já respondem por 18% do grupo e têm se beneficiado da crescente demanda por cerveja premium na região, e também a perenizar o negócio no longo prazo.
A abertura de capital da unidade asiática criará uma moeda para futuras consolidações no mercado asiático. Os sócios querem poder usar as ações negociadas na Bolsa de Hong Kong para trocar por papéis de companhias alvo na região e assim avançar na consolidação.
Acreditam ainda que, ao dar vida própria à divisão asiática, conseguirão melhorar sua imagem na Ásia perante as autoridades governamentais, o que só deve ajudar os negócios daqui para a frente.
No mercado, calcula-se que a unidade pode ser avaliada entre US$ 40 bilhões e US$ 70 bilhões. Mas o registro da oferta chega num momento de volatilidade nos mercados, que nesta semana sentiram crescer as tensões comerciais entre China e Estados Unidos.
Ontem, o Uber precificou suas ações no piso do intervalo de preços pretendido. A ideia é vender uma fatia minoritária da AB InBev Ásia e levantar algo como US$ 5 bilhões. Esse deve ser um dos maiores IPOs na Ásia neste ano.
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